Stocks FAANG : Devraient-ils être dans votre stock ?

Pendant des années, les actions FAANG ont dominé. Mais maintenant qu’elles ont perdu leur emprise, y a-t-il une place pour ces excellentes technologies dans votre portefeuille ?

FAANG – un acronyme pour Facebook (maintenant Meta), Apple, Amazon, Netflix et Google’s Alphabet – a dominé le marché de la vente au détail au cours des dernières années, entraînant le retour des archives après le krach boursier de mars 2020. Au plus fort de la guerre froide, ces technologies majeures ont largement profité du fait que les consommateurs vivent chez eux et investissent des heures en ligne avant d’aller faire leurs courses dans les grandes surfaces.

Beaucoup ont fait valoir que Tesla, qui avait une culture plus tardive, devrait inclure Microsoft dans l’entreprise. D’ici 2020, les cinq premiers de l’ensemble du marché, Apple, Microsoft, Amazon, Meta et Tesla, représenteront 37 % du rendement du marché, selon Morningstar. (L’équipe de recherche a utilisé son indice américain des grandes et moyennes capitalisations comme option pour l’ensemble du marché.)

Mais les archives FAANG (ainsi que leurs autres principaux partenaires technologiques) ne sont plus ce qu’elles étaient. D’ici 2021, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet Class A et Tesla ne contribueront qu’à environ 8 % du rendement du marché, et jusqu’à présent en 2022, seulement environ 5 %, selon les données de Morningstar Direct. Au milieu d’une liquidation sur l’ensemble du marché boursier alimentée par la réponse des investisseurs à la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, l’action de haute technologie du Nasdaq a chuté d’environ 28% pour l’année, avec 18% pour le S&P 500.. Et les nouvelles technologies ne donnent pas grand-chose aux investisseurs à célébrer.

“Nous revenons aux stades de croissance avant la maladie”, a déclaré JR Gondeck, directeur général du groupe Lerner. “C’est un grand changement.”

Voici ce que vous devez savoir sur les archives FAANG populaires.

Qu’est-il arrivé aux fichiers FAANG ?

Vous ne pouvez pas trouver un meilleur service qu’Amazon pendant les vestiaires, car les gens du monde entier veulent rester chez eux pour leur santé et leur sécurité avant de faire du shopping, a déclaré Eric Diton, président et chef de la direction de The Wealth Alliance. Désormais, Google, propriétaire de YouTube, Facebook et Netflix, se réjouit que le déclin des Américains ne soit qu’une question de temps avant de surfer sur Internet. Les perspectives de croissance future des actions FAANG ont explosé.

“Mais les arbres ne poussent pas dans les airs”, a déclaré Diton. Maintenant, ces entreprises sont confrontées à des comparaisons de leurs revenus médicaux initiaux, et ces chiffres rendent difficile pour ces entreprises de rivaliser avec le retour à la normale et le retrait des magasins, des écoles et des bureaux.

En avril, Netflix a annoncé une mauvaise nouvelle aux éditeurs : le service de streaming a fait état d’une perte de 200 000 abonnés au premier trimestre de l’année, marquant sa première baisse d’utilisateurs payés pour le service depuis dix ans. Pendant ce temps, Amazon a signalé une croissance lente et une hausse des prix au premier trimestre.

En février, l’action de Meta a chuté de 26 % sur la journée, le gain le plus important sur une journée pour une entreprise américaine, a rapporté Bloomberg.

Pour être honnête, ce ne sont pas seulement les fichiers FAANG qui souffrent. En mai, la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt d’un quart de pour cent – la plus forte augmentation en plus de deux ans – après avoir augmenté le chiffre du trimestre d’avril à la mi-avril. La hausse des taux d’intérêt est une menace pour les investisseurs car la hausse des taux d’intérêt a été utilisée pour lutter contre la hausse des prix en rendant plus difficile pour les entreprises et les ressources d’acheter pour emprunter de l’argent, ce qui à son tour nuit aux coûts des actifs financiers tels que les médicaments.

“Jusqu’à ce que la Réserve fédérale puisse changer sa politique, les investisseurs doivent être extrêmement vigilants”, a déclaré Gondeck.

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Les fichiers FAANG doivent-ils se trouver quelque part dans votre dossier ?

Bien que FAANG ait un nom commercial pour ces produits, vous ne voulez pas être associé à toutes ces sociétés, a déclaré David Sekera, directeur du marketing américain pour Morningstar.

C’est parce qu’il s’agit d’une entreprise très différente, avec des évaluations et des ressources commerciales différentes. Par exemple, Morningstar voit l’action d’Apple à 130 dollars mais se négocie actuellement à environ 140 dollars..

“Bien que l’industrie se soit bien comportée jusqu’à présent, nous pensons que le marché dépassera la croissance que nous avons connue au cours des deux dernières années environ”, a-t-il déclaré. Sekera, en outre, Apple a bien fait. tandis que les gens travaillent à domicile et achètent plus de Mac et d’iPad. “Nous pensons que le marché est très fort et que le fleuve va rapporter de l’argent à long terme.”

Mais d’un autre côté, Sekera a déclaré que le marché était pessimiste à propos de Meta. Le rapport de Morningstar évalue la valeur estimée de Meta à environ 384 dollars par action, mais l’action se négocie actuellement à seulement 192 dollars.

Amazon, Netflix Alphabet et Microsoft sont tous des actifs que Morningstar considère comme sous-évalués et Tesla est le bon actif.

Dans l’ensemble, l’un de ces géants devrait-il avoir sa place dans votre portefeuille ?

“Oui,” dit Diton. “Ils sont une grande partie de notre économie.”

Mais vous ne voulez pas qu’ils soient un fardeau pour votre cou, ce qui signifie qu’ils prennent une part plus importante qu’ils ne le devraient. Les conseillers financiers proposent de rembourser votre investissement. (Le rééquilibrage fait référence à un plan d’investissement qui permet aux investisseurs de vendre des actifs dont la valeur a augmenté et de reconstituer les investissements dont la valeur a chuté pour restituer leur capital tout en conservant leurs pondérations. Votre portefeuille sera toujours aussi diversifié et équilibré qu’il l’était lorsque vous configurez votre plan d’investissement initial.Bien que le pourcentage de votre portefeuille sera constitué de fichiers FAANG pour les investisseurs – en raison de votre endurance aux difficultés, du temps et des objectifs – Diton dit qu’il n’y a aucune raison de gagner plus de 10% de votre allocation aux fonds FAANG : “Il n’y a que cinq entreprises dans le monde.”

Gardez à l’esprit que si vous avez de grands indices comme le S&P 500, vous avez des actions FAANG – et probablement la plupart d’entre elles. Les actions FAANG et Microsoft représentent environ 21 % du S&P 500, selon les indices S&P Dow Jones. Vous voudrez donc vous assurer que votre portefeuille s’adresse aux petits, moyens et détaillants mondiaux, y compris les détaillants solides s’il convient à votre situation financière spécifique.

Alors que la plupart des investisseurs à long terme peuvent obtenir la technologie dont ils ont besoin grâce à l’argent, si vous souhaitez obtenir des actions indépendantes, Sekera dit qu’il y a certains noms dans la technologie dont il faut se méfier. . La société de logiciels Palantir Technologies, la société de cybersécurité Okta, Intel et VMware sont toutes des entreprises que Morningstar considère comme insignifiantes. Et Salesforce est l’une des entreprises les plus modestes de la technologie à forte capitalisation, selon Morningstar, a-t-il ajouté.